玻璃基板概念近期火热，也是机构调研的重点方向。
近一周机构调研个股有170多只，京东方A调研机构数最多。
京东方A(000725)有238家机构调研，包括52家基金公司、36家证券公司、54家私募等。
公司在调研中表示，在老旧产线退出的背景下，LCD行业格局不断优化，公司将不断优化产线效率。OLED方面，公司客户结构合理、产品结构丰富，在OLED 8.6代产线量产后，公司依托第8.6代AMOLED生产线的规模化产能与领先技术优势，将持续推动中尺寸高端OLED产品的普及与升级。
对于投资者广泛关注的玻璃基板业务，京东方A表示，玻璃基封装载板的商业化离不开整个行业的协同推进，一方面是产业上游的设备和材料，另一方面是需要和客户一起深度协同，推进玻璃基封装载板在封装级和系统级的突破。其次，围绕着客户对产品的技术需求，公司将不断进行技术探索和突破，同时深挖不良机理，固化改善措施，不断提升产品良率水平。
光互连方面，从其行业发展态势来看，随着AI集群规模持续扩张，铜互连带宽正在逼近极限，因此AI数据中心光互连技术需求不断提升。随着短距光互连技术升级，封装集成或将成为下一代架构，可插拔光模块将不断向CPO演进。公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板CPO技术研发。目前公司已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
截至今年一季度末，京东方A股东户数超过百万。从股价表现来看，该股近期一度站上9.5元/股，创出十多年来新高。
玻璃基板概念近期火热，也是机构调研的重点方向，水晶光电近一周也获得超200家机构调研。公司在调研中表示，光连接（光通信）业务方面，公司核心聚焦“3+2”产品布局（“滤片类、硅透镜类、棱镜类”+“玻璃基板、波导”）。以上产品布局，均与公司镀膜、半导体微纳、超快激光、超精密冷加工、自动化量产等底层技术高度契合，产品战略上优先布局核心大客户卡位。规模显著提升仍需要时间。
申万宏源表示玻璃基板四大应用场景价值量突出。玻璃基板低高频损耗、面板低成本、超大尺寸、热稳定优势突出。1.玻璃中介层：2.5D/3D封装，对标硅中介层CoWoS；2.玻璃芯基板：高端FCBGA，对标ABF有机载板；3.临时载板，作为GPU/ASIC与多颗HBM共封装的互连底座；4.光电共封装，集成光波导实现光电融合。
价值量分布方面，原片与深加工均空间广阔。原片→穿孔→镀铜→RDL→封装封测。预计产业链价值分布由各环节壁垒决定，产业链卡位关键阶段的竞争力在于原有技术迁移。当前处于不断调试方案阶段，先发与后发企业你追我赶。建议关注原片企业力诺药包、旗滨集团、彩虹股份、戈碧迦；深加工企业长信科技、沃格光电、凯盛科技等；材料企业天承科技、艾森股份、江化微、雅克科技等；机械设备帝尔激光、英诺激光等。
从市场表现来看，近一周机构调研股平均涨超3%，万邦医药、江苏雷利、安培龙、恒帅股份等个股均涨超20%。
万邦医药在调研中表示，本次收购赛德盛旨在补全公司创新药研发服务链条。一是业务互补：公司侧重药学研究、生物等效性评价、创新药早期临床、生物样本分析、数据统计与注册申报，赛德盛具备临床试验全链条能力，整合后将进一步完善综合服务链条，更好地服务于全球医药客户的研发需求；二是客户互补：双方优质药企及biotech客户可交叉导入，扩大客户覆盖、优化客户结构；三是管理赋能：公司以上市公司规范化治理体系赋能赛德盛，整合临床平台与专业人才发挥规模效应。
江苏雷利在调研中称，公司机器人核心零部件产品布局全面，面向机器人领域已推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机、减速电机模组、线性传动组件、直线运动模组等核心零部件产品，目前已进入多家国内外本体、模组厂商和灵巧手企业的供应链。同时，公司已推出连杆式、绳驱式、直驱式三种技术路线的灵巧手产品。2025年灵巧手小批量出货，其中包括向多家工业领域客户进行送样测试。目前公司正在推进灵巧手产品的升级迭代，并开展力控臂和配套的大小脑控制系统的研发工作，正在多个工业场景进行试点应用。公司将重点推进灵巧手组件在工厂流水线的应用，目标2026年打造1—2个工业场景应用的标杆项目。
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